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电子元器件行业:华为引领芯片需求回升 晶圆万博体育app下载厂自主可控顺利推进
2023-10-30 06:26:47
万博体育官网华为手机与汽车销量持续火爆,带动上游芯片需求逐步回暖,国内晶圆厂自主可控顺利推进,半导体先进设备不断突破,持续推荐中芯国际和半导体设备产业链。
华为手机销售 火爆、华为新M7 汽车订单超5 万辆。手机:华为手机销量逐周攀升,根据BCI 数据,自华为手机8 月29 日上线.2 万部,周销量占比为21 年至今最高数值。据界面新闻数据,华为2024年智能手机大幅上修。汽车:10 月6 日,AITO 汽车官方发布最新战报:问界新M7 日大定订单量突破7000 台,前一日为35000 台,自9 月12 日发售至10 月6 日,该车累计订单超过5 万台。后续华为还将在11 月发布首款轿车智界S7,4Q23 发布问界M9,进一步布局智车市场。华为产品销售火爆将带动上游芯片需求逐步回升。
2023 年1-7 月份中国光刻机进口额同比高增。根据集微网和中国海关总署数据,2022 年我国光刻机进口总额39.63 亿美元,从荷兰进口额25.48 亿美元,占比64.3%。2023 年1-7 月份,从荷兰进口额为25.86 亿美元,同比增长64.8%,超过了阿斯麦此前对中国地区销售额全年的预期。7 月份进口额为6.26 亿美元,同比增长近8 倍。荷兰政府最新的光刻机禁令即将在9 月1 日正式实施,而近期国内企业光刻机进口额同比高增,将满足部分产能需求。
国内晶圆厂自主可控顺利推进,半导体先进设备不断突破。根据新浪财经和韩国媒体Ddaily 数据,中国半导体设备国产化率已经在两年内翻倍,提高到了40%以上。半导体设备关键工艺与技术不断取得新进展,根据拓荆科技半年报,其PECVD 通用介质薄膜材料和先进介质薄膜材料均已实现产业化应用;其PECVD(NF-300H)型号设备已实现产业化应用;根据中科飞测半年报,其无图形晶圆缺陷检测设备已覆盖2Xnm 及以上需求,1Xnm 工艺节点设备研发进展顺利;根据中微公司半年报,其超高深宽比掩膜(≥40:1)和超高深宽比介质刻蚀(≥60:1)均已开展现场验证;根据芯源微半年报,其浸没式涂胶显影机客户端导入进展良好,超高温烘烤Barc 设备已实现客户重复订单。推荐国内晶圆代工龙头中芯国际;半导体设备:拓荆科技、中微公司、北方华创、芯源微、广立微;半导体设备零部件:富创精密。