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电子元器件行业:手万博体育app机头部厂商步入复苏轨道 助推国产存储厂CAPEX
2023-11-06 08:15:21
万博体育app下载全球智能手机市场3Q23环比增长,助推存储芯片价格上涨,促进国产存储原厂提升资本开支,国内存储厂商扩产在即,推荐半导体设备产业链。
全球智能手机 市场3Q23 环比高增,头部厂商步入复苏轨道。根据Canalys 数据,2023 年第三季度,在区域性复苏和新产品升级需求的带动下,全球智能手机市场在旺季前的第三季度达到两位数的环比增长,三星市场份额20%保持领先,苹果以17%的市场份额夺得第二名,小米以14%的份额排名第三,出货量同比和环比均有所恢复,OPPO(包括OnePlus)市场份额9%位列第四,传音以9%的份额和显著的年度增长率,稳居前五。此外,华为和苹果的新产品引爆手机市场,华为Mate 系列的新品搭载最新的麒麟芯片,在消费者中引起热烈反响,运营商正在竞相备货华为设备以满足激增的需求;苹果全新iPhone 15 系列全方位升级,提供更出色的性能和功能,不断刺激消费者需求。
华为手机持续火爆,斩获中国移动120 万台手机订单。根据BCI 数据,华为手机销量迎来快速增长,W37-W40 四周的同比增速分别达到91%、46%、83%和95%。华为手机的销量份额也由Mate60 系列发布前的10%左右增长至W40(10 月2 日-10 月8 日)的19.4%,位居国内市场第一。10 月16 日,中国移动宣布拟采购华为Mate 60 权益版等5 款手机产品,需求量为120 万台。目前华为Mate 60 系列仍处于供不应求的状态,此前华为常务董事、终端BG CEO 余承东表示,华为正加班加点紧急生产手机,满足用户的需求。
根据澎湃新闻,江波龙在接受投资者调研时表示,在原厂减产效应的影响下,晶圆价格上涨的趋势已经形成,产业链上下游对于本轮价格调整基本达成一致。另一家存储芯片公司佰维存储日前也表示,当前行业正在回暖复苏中,上游原厂逐步提高晶圆及颗粒售价。根据TrendForce 数据,由于供应商严格控制产出,NAND Flash预计4Q23 合约价全面起涨,涨幅约8~13%,并预估4Q23 NANDFlash Wafer 合约价将强势上涨,涨幅约13~18%。手机等消费终端的回暖将促进存储芯片价格上涨,进而促进国产存储厂提升资本开支,国内存储厂商扩产在即,持续推荐半导体设备产业链:拓荆科技、中微公司、芯源微、北方华创;相关受益公司微导纳米、广钢气体、安集科技、鼎龙股份、中科飞测。